Wall Street sigue con la corrección a la espera de factores claves para el corto plazo

Wall Street continúa la corrección con su tercer sesión consecutiva de ventas (Dow Jones: -0,44%; S&P 500: -0,61%; Nasdaq: -0,79%), tras un mal dato de pedidos, un dato más débil de lo anticipado en el sector inmobiliario y a pesar de un muy buen dato de confianza de los consumidores.

Además, la Bolsa de Nueva York registra fuertes pérdidas semanales: Dow Jones: -1,58%; S&P 500: -2,24%; Nasdaq: -1,97%.

Visión de mercado:

Desde un punto de vista “optimista”, el volumen sigue en niveles muy bajos, los selectivos han cerrado lejos de mínimos intradía, y el “temido” mes de septiembre registra sólidas ganancias del +2%. Sin embargo, y si recuerdan el comentario del cierre de ayer jueves, nuestros analistas técnicos de Trader Watch advirtieron que parece que “el Dow Jones pretende comprobar la fortaleza del primero de los soportes, los 9.630 puntos y si en algún momento de las próximas sesiones terminara perforándolo los siguientes soportes a vigilar se encontrarían en los 9.260 e incluso podría ir a buscar apoyo en la parte inferior del actual canal alcista, ahora en los 9.100 puntos”.

El Dow ha cerrado hoy en los 9.665,19 puntos, por lo que nuestros expertos recomiendan “precaución porque tenemos al oscilador ‘estocástico girado claramente a la baja y a no ser que se gire de nuevo al alza (para lo que será necesario un fuerte rebote cuanto antes) todo apunta a que las correcciones se prolonguen a lo largo de las próximas sesiones/semanas. Eso sí, antes necesitaremos la confirmación de la pérdida de alguno de los soportes mencionados”.

Y para colmo el mercado se enfrenta a varias referencias clave para el muy corto plazo. La semana que viene se publicará un diluvio de datos macro importantes, entre ellos, el Informe de Empleo para el mes de septiembre saldrá a la luz el próximo viernes. Pero además, la verdadera referencia de Wall Street, el comienzo de la temporada de resultados, llegará, en menos de dos semanas, el próximo 7 de octubre. Atentos, porque estas citas seguramente serán las claves para la dirección del mercado al más corto plazo.

Economía:

Los pedidos de bienes duraderos han registrado una caída inesperada del -2,4%, hasta su peor nivel desde principios de año, señal de que las empresas recortan sus gastos ante la preocupación sobre la sostenibilidad de sus ventas.

Otro dato peor de lo esperado, las ventas de viviendas nuevas no han subido tanto como se anticipaba. Como factores positivos, han registrado su quinta subida consecutiva hasta los niveles más altos de los últimos 11 meses.

Por último, la confianza de los consumidores, elaborada por la Universidad de Michigan, ha salido mucho mejor de lo esperado al marcar máximos desde enero de 2008.

Empresas:

Sara Lee (+6,2%) ha anunciado que venderá su negocio de cuidado personal a su rival anglo-alemán Unilever por $1.880 en efectivo.

La constructora KB Home (-8,5%) ha publicado pérdidas por acción de -$0,87, superiores a los -$0,58 que esperaba el consenso. Además, el CEO de la constructora de viviendas ha advertido que no espera una “mejora significativa” en el mercado inmobiliario en EE.UU. en un futuro próximo.

El fabricante del Blackberry Research In Motion (-16,8%) ha anunciado una previsión de ventas que se sitúa por debajo del consenso.

Entre los componentes del Dow Jones, los analistas de Jefferies & Co han iniciado su cobertura sobre la Procter & Gamble (+0,3%) en comprar y han situado el precio objetivo en $70, citando el reciente cambio del director general y la actividad de adquisiciones del blue chip. Además, Hewlett-Packard (+0,3%) ha publicado una previsión de BPA sin extraordinarios para su año fiscal 2010 de $4,20-$4,30, frente a los $4,21 que esperaba el consenso. También ha anunciado una estimación de ventas de $1.700-$1.800 millones cuando los analistas anticipaban $1.796 millones. Por último, a pesar de varias recomendaciones positivas de los analistas, American Express (-2,3%) no se ha escapado del descenso general en el sector financiero (-1,1%).

Sectoriales:

Las mayores pérdidas se han registrado en Aluminio (-2,2%), Finanzas de Consumo (-4,5%) y Equipos de Energía Renovable (-2,9%).

Las mayores ganancias se han registrado en Aerolíneas (+2,2%), Papel (+1,6%) y Productos de Ocio (+1,4%).

Volumen y balance:

El bajo volumen continúa. En el NYSE se han movido 1.203 millones de acciones, mientras que se han negociado 2.384 millones en el Nasdaq.

Los títulos que han bajado superan a los que han subido en una proporción de 2 a 1 en el NYSE y en un ratio de 1,5 a 0,1 en el Nasdaq.

Otros mercados:

Los futuros del crudo con vencimiento en noviembre suben +$0,16, hasta los $66,05, en el Nymex.

Los bonos del tesoro a 10 años avanzan +17/32, con una rentabilidad que se sitúa en un 3,317%.

El euro sube hasta los $1,4686, desde los $1,4666.