Fuertes ventas en Wall Street: el PIB será la clave para determinar la dirección del mercado

Dow Jones: -1,21%; S&P 500: -1,95%; Nasdaq: -2,67%
Wall Street cierra con fuertes ventas (Dow Jones: -1,21%; S&P 500: -1,95%; Nasdaq: -2,67%) tras el mal dato del sector de viviendas y a la espera de la publicación mañana del PIB.

Visión de mercado

Después de las pérdidas de hoy, el S&P 500 registra ahora un saldo negativo del -1,37% en lo que llevamos del mes de octubre. El Dow Jones tiene mejor pinta, ya que mantiene ganancias del +0,52%. Nuestros analistas técnicos indican que el índice de los blue chips ha perforado a la baja el primer soporte en los 9.800 puntos (cierra hoy en los 9.762,69), por lo que “podría tener continuidad en la corrección hasta la parte inferior del canal alcista de corto plazo, en los 9.600 e incluso los 9.500 puntos, parte inferior del canal alcista de medio plazo. En cualquier caso, está muy claro que el rango de los 9.500-9.600 puntos son un nivel de soporte que debería ser respetado”.

En cualquier caso, recomendamos cautela. El volumen se ha disparado durante la sesión de hoy y el VIX ha subido un +12,4%, hasta los 27,91 puntos. Además, cabe destacar que el S&P 500 se ha situado en los 1.042,63 puntos, por debajo de su principal soporte técnico en los 1.050. No obstante, nuestros expertos nos recuerdan que “siempre hay que aplicar un filtro a los niveles de soporte” (y de resistencia). “Esperaremos la confirmación mañana. Seguro que el dato del PIB será la clave para determinar si el índice rebota con fuerza o prolonga la corrección”, nos aseguran.

Economía:

Las ventas de viviendas nuevas han registrado una caída inesperada del -3,6%, cuando el consenso anticipaba una subida del +2,6%. Es el primer descenso en el dato desde el pasado mes de marzo, muestra de la continua debilidad en el sector.

Los pedidos de bienes duraderos han registrado en septiembre su cuarto avance en los últimos 6 meses al aumentar un +1%, en línea con lo previsto. No obstante, el dato de agosto se ha revisado a la baja hasta el-2,6%.

Los expertos de Goldman Sachs han recortado su previsión del crecimiento en la economía hasta el +2,7%, desde el +3,0% previo, debido a la continua caída en los inventarios. Recordamos que el PIB 3T se publicará mañana antes de la apertura de Wall Street. El consenso prevé un aumento del +3,2%.

Empresas:

Apollo Group (-17,7%) ha caído con fuerza debido al anuncio de que la SEC (Comisión de Valores) investiga la política de su contabilidad relacionada con los ingresos. Ford Motor (-5,1%) también registra fuertes pérdidas el mismo día que ha escogido a la china Zhejiang Geely para mantener negociaciones sobre la venta de su unidad Volvo.

ConocoPhillips (-2,8%) ha registrado una caída del -71% en sus beneficios que, sin embargo, han superado la estimación de los analistas. Recordamos que los inversores están a la espera de los resultados de Exxon Mobil (-1,4%) que publicará mañana y Chevron (-0,9% que presentará sus cifras el próximo viernes. Además, las tres petroleras se resienten de una caída de más de dos dólares en el barril de crudo tras el aumento inesperado en los inventarios de gasolina.

International Paper (-3,5%), por su parte, ha superado el consenso, aunque su director general, John Faraci, ha comentado que espera una caída significativa en beneficios para el próximo trimestre aunque ha explicado que se debe a “un efecto estacional”.

No todas las noticias son malas. En el sector financiero (-3,2%), Visa (+3,6%) ha publicado beneficios mejores de lo esperado y ha anunciado que planea recomprar $1.000 millones de acciones propias. CIT Group (+10,4%) continúa con su lucha para evitar la quiebra y ha conseguido hoy unos $4.500 millones en financiación adicional.

En el sector de telecomunicaciones, Qwest Communications (+2,6%) ha publicado previsiones anuales positivas, lo que ha impulsado las compras en las telecos blue chip AT&T (+1,9%) y Verizon Communications (+2,6%). Además, la unidad wireless de esta última empresa y Motorola (+0,8%) han anunciado el lanzamiento, la semana que viene, del primer smartphone con la plataforma Android de Google (-1,5%).

Sectoriales:

Las mayores pérdidas se han registrado en Neumáticos (-17,4%), Electrónica de Consumo (-11,6%) y Metales Preciosos (-10,7%).

Sólo Telecomunicaciones de Línea Fija (+1,7%) ha terminado en terreno positivo.

Volumen y balance:

Muy alto volumen de negociación. En el NYSE se han movido 1.678 millones de acciones, mientras que se han negociado 2.751 millones en el Nasdaq.

Los títulos que han bajado superan a los que han subido en una proporción de 2,8 a 0,3 en el NYSE y en un ratio de 2,3 a 0,4 en el Nasdaq.

Otros mercados:

Los futuros (diciembre) sobre el barril de crudo caen ahora -$2,44, hasta los $77,11, en el Nymex.

Los bonos del tesoro a 10 años avanzan +08/32, con una rentabilidad que se sitúa en un 3,415%.

El euro baja hasta los $1,4711, desde los $1,4804.